Demanda global por memória para inteligência artificial pode crescer 625 vezes até 2028

A demanda por memória para inteligência artificial deve manter um crescimento explosivo até 2028, impulsionada por um aumento exponencial nos requisitos de DRAM por acelerador. A projeção, apresentada por Michael Dell, CEO da Dell, indica que a necessidade global de memória pode saltar até 625 vezes nesse período. Esse cálculo baseia-se na estimativa de que a capacidade de memória de um único acelerador crescerá 25 vezes, enquanto a utilização desses componentes também terá a mesma expansão.

O avanço é visível na transição entre as gerações de chips, como a evolução de Ampere para Vera Rubin, onde a necessidade de memória se intensifica. Esse movimento não se restringe apenas ao HBM, mas inclui a implementação de tecnologias como SOCAMM pela NVIDIA e outras fabricantes para suportar cargas de trabalho específicas de IA. A tendência de alta deve se consolidar ainda mais com a progressão para a etapa de inferência.

Atualmente, a pressão sobre a cadeia de suprimentos é alimentada por grandes empresas que investem em pools de memória CXL. Para garantir a disponibilidade desses componentes, compradores estão firmando contratos de longo prazo, com duração de até cinco anos, demonstrando disposição em arcar com custos elevados para assegurar o fornecimento.

Esse cenário sugere que a escassez de memória deve persistir até o final de 2027, prazo previsto para que novas capacidades de produção entrem em operação. A perspectiva contraria a percepção de queda na demanda surgida após o episódio do TurboQuant e a instabilidade recente em empresas do setor, reafirmando que a lacuna entre a oferta e a necessidade de hardware continua a crescer.