Empresas tecnológicas firmam contratos com fornecedores para garantir estoque de DRAM por anos a fio

A indústria da memória está em plena transformação, com os fornecedores de DRAM buscando firmar contratos de longo prazo com clientes. Isso é um movimento inovador que visa garantir a demanda por produtos de memória entre as grandes empresas tecnológicas.

O relatório do EBN revelou que essas empresas estão fazendo acordos com fornecedores como Samsung e Micron, lideradas pelas gigantes Google e Microsoft. O objetivo desses contratos é fixar o volume de longo prazo, mantendo os preços de mercado em seu nível atual.

Essa abordagem tem vantagens financeiras para as empresas que investem na expansão da capacidade produtiva. No entanto, a maior parte dessa capacidade futura será dedicada ao setor de Inteligência Artificial (IA), o que não aliviará a escassez imediata, mas sim prolongará sua duração.

A demanda por DRAM das empresas de grande escala é impulsionada pela expansão da infraestrutura e também pelos esforços para implantar chips personalizados. Esses dispositivos são projetados para aumentar significativamente a taxa de transferência, custo por token, latência e outros fatores importantes.

Empresas como Google com TPUs (Tensor Processing Units), Microsoft com Maia, Meta com MTIA (Meta Trained AI) e Amazon com Trainium estão buscando equilibrar o poder computacional baseado em GPU-ASIC para inferência. Para garantir esse fornecimento de HBM (High Bandwidth Memory), os fabricantes de memória precisam firmar contratos que previnem a demanda futura.

A escassez da indústria de memória não diminuirá até o meio do ano 2027, como inicialmente estimado. Em vez disso, pode se estender muito além disso.